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我国与美国私募股权基金相比较,有哪些值得思考的问题?

来自:舒心企服(北京)企业咨询有限公司    发布时间:2022-05-27 16:52:12    浏览 :

 

当前美国市场对于私募股权基金信息的收集、使用以及全生态协同等方面已相对成熟,而我国市场还在初步探索私募基金数据管理体系,相关数据的价值也需要进一步深度挖掘,我国私募股权投资基金信息透明化的进程仍然任重道远。以下几点值得思考:


(一)探索私募股权基金的差异化管理模式,提升信息披露的可操作性与覆盖度


从美国实践来看,对冲基金、私募股权基金以及创投基金,在法律地位和监管模式上是相同的。但由于投资目标、运作方式、投资周期等多元特点,不同类型基金对于市场实际影响各异,与系统性风险关联程度不一,监管重点也应有所区别。比如,根据基金管理人管理的资产规模,美国联邦政府与各州政府对不同规模的基金实行分级授权监管,并注重发挥行业自律组织的作用。又如,SEC通过ADV表格及PF表格的不同报告内容与频次等方式,对私募股权基金和对冲基金进行差异化监管。


借鉴国际经验,我国可以考虑探索符合中国国情的差异化的信息披露管理模式。综合考虑各类基金的差异、基金管理人的诚信度、监管和自律管理的成本与边界等,提出适度的信息披露要求,在扶优限劣的同时提高信息披露数据的质量和针对性。


美国私募股权基金


(二)坚持私募股权信息透明化方向,建立信息共享机制


私募股权独特的资金募集与投资运作方式,“私”的属性决定其“不公开”的特点,但并不代表信息的“不透明”。美国私募股权行业经历建立统一的信息披露标准到搭建完善的信息披露法规制度,再到建设畅通的信息披露作用机制三个主要阶段,达到相对充分与公平的信息披露,行业信息透明化程度较高,从而实现保护投资者权益、防控金融风险以及提升市场效率的目标。


目前,我国私募股权信息透明化进程已经处于起步阶段,从信息披露标准看,已经构建了一套适合我国私募股权市场信息披露的标准与指引。基金业协会发布的《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权(含创业)投资基金》,构成了私募股权投资基金信息披露的完整指引。


下一步可以考虑加强数据的治理和应用。尝试建立与工商部门、托管人、中介机构等多方的信息共享和校验机制,保证特定对象,特别是投资者能够获取真实、准确、完整的信息,发挥第三方机构在市场博弈中的监督、协调作用,以数据信息为纽带形成私募股权基金行业良性竞争的生态格局,增强私募股权行业的透明度。


(三)鼓励金融科技在基金行业的规范发展,推动私募股权基金信息透明


金融科技涉及资产管理行业的应用场景、服务能力以及监管效能等方方面面,金融与科技的深度融合、协调发展对于资产管理行业产生了深远影响。境外金融科技的发展为市场参与方提供以数据、技术为主的全方位服务,进一步提升了信息披露的质量与效率。


我国私募股权基金的发展需要重视发挥金融科技的作用。一方面应鼓励金融科技应用,通过更先进的技术和更高效的数据处理能力,降低信息披露成本与门槛,提升信息披露的质量与效率;另一方面应关注业绩基准、基金份额转让等方面的技术创新与应用,及时发现风险隐患,促进行业健康发展。

 
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