欧洲基金与资产管理协会新版投资者教育活动指南摘译的原则_舒心企服-私募基金备案、私募牌照申请一站式高效代办平台

欧洲基金与资产管理协会新版投资者教育活动指南摘译的原则：

（一）将投资者教育纳入企业文化建设中

在企业文化中打造投资者教育评优争先的氛围，对于评选出的优秀部门和个人，企业给予表彰，从而将投资者教育的重要性上升至公司战略层面的高度。

（二）力求中性

1．不宣传特定产品或品牌的投资者教育内容将获得更多投资者的关注和信任；

2．根据具体情况，投资者教育内容可以是全面的，甚至适用于所有类型的金融服务供应商（包括保险公司、银行、资产管理公司）；投资者教育内容也可以更聚焦于某一金融领域，帮助投资者提高对某些类别产品的认知。在这种情况下，应特别注意所传播信息的中立性。

（三）言简意赅

1．平实的语言：为迎合投资者教育活动的目标受众，使用清晰的、朴实的、通俗易懂的语言，便于理解和记忆；

2．学习材料：包括定义、术语表、问答、提示、事实和数字、快速指南、图表、图片、播客和视频等；

3．数字：应小步快跑，避免使用大量的数字和公式难倒投资者；

4．图表和图片：帮助投资者理解；

5．互动工具：这是与受众群体互动的一个重要因素，使内容更加有趣且易于理解。

（四）增强投资者教育的针对性和趣味性

1．使用创新技术和工具来吸引目标受众的注意力，例如活动标识、吉祥物、游戏、小测验等；

2．许多投资者教育活动针对的是对投资认知和兴趣都很有限的中小投资者，因此内容易于理解和吸引人尤为重要，以帮助目标受众理解和认同投资者教育传递的内容。

（五）充分利用数字化的表现形式

1．数字化是应考虑被纳入投资者教育活动的重要指标；

2．开发线上工具（网站、计算器等），并在搜索引擎上推广这些工具，以确保它们具备充分的可获得性，方便中小投资者使用；

3．使用社交媒体对于触及年轻投资者尤为重要，每个投资者教育活动都应该部署针对不同受众的综合性社交媒体传播方案。

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